取引先の管理

仕入先・得意先などの取引先の登録・編集・削除について説明します。取引先を登録しておくと、入庫・出庫のときに相手先を記録でき、あとからの集計や検索に役立ちます。

取引先一覧を見る

• 広い画面では左メニューの「取引先」、狭い画面では「その他」→「取引先」から開きます。
• 登録済みの取引先が一覧で表示されます。
• 検索窓で取引先名・連絡先・メモから絞り込めます。

取引先を追加する

1. 「追加」を押す。
2. 次の項目を入力する。
   • 取引先名（必須）
   • 連絡先（電話・担当者など）
   • メモ（任意）
3. 保存する。

::: tip 名前のルール 取引先名は会社内で重複できません。同じ名前があると登録・更新できないため、区別できる名前を付けてください。 :::

取引先を編集・削除する

• 編集: 詳細画面の「編集」から変更します。
• 削除: 詳細画面の「削除」から行います。
  • 削除しても、過去の作業記録（その取引先との入出庫）は残ります。

作業での使い方

• 入庫・出庫の登録時に、「取引先」欄で選べます。
• 取引先は必須ではありません（空欄でも登録できます）。
• 調整・棚卸には取引先の欄はありません。

CSV で一括取り込み

取引先は CSV でまとめて登録・更新できます（有料プラン向け）。

• 取引先名で既存の取引先を判別します（同じ名前があれば更新、なければ新規）。
• 選択した項目だけが更新され、空欄にするとその値は削除されます。

詳しくは CSV・バーコード・画像 を参照してください。

よくあるメッセージ

• 同じ名前の取引先が既に存在します … その名前はすでに使われています。別の名前にしてください。
• 取引先が見つかりません … 削除されたか、存在しません。一覧を確認してください。
• CSVに取引先が必要です … CSV 取込時、取引先名が指定されていません。

関連ページ

• 作業（入庫・出庫・調整・棚卸）
• CSV・バーコード・画像