取引先の管理

仕入先・得意先などの取引先の登録・編集・削除について説明します。

取引先一覧を見る

広い画面では左メニューの「取引先」、狭い画面では「その他」から「取引先」を選びます。
登録済みの取引先が一覧で表示されます。名前・コード・メモなどが確認できます。
検索窓で名前やコードで絞り込めます。

取引先を追加する

「追加」や「新規登録」ボタンを押す。
以下の項目を入力する。
- 名前（必須）: 仕入先や得意先の名前。
- コード: 任意。
  - 大文字・小文字は区別されません（"CLIENT01"と"client01"は同じ）。
- 説明・メモ: 任意。担当者名や連絡先など。
保存する。

名前とコードのルール

コードなし: 名前が会社内で重複しないこと。
コードあり: コードが会社内で重複しないこと。

取引先を編集・削除する

編集: 詳細画面の「編集」から。
削除: 詳細画面の「削除」から。
- 削除しても、過去の作業記録（その取引先との入出荷）は残ります。

作業での使い方

入荷・出荷の登録時に、「取引先」欄で選択できます。
取引先を登録しておくと、後から「A社からの仕入れ」「B社への販売」といった集計や検索がしやすくなります。
※ 取引先は必須ではありません（空欄でも登録できます）。

CSV で一括取り込み

取引先を CSV で一括登録・更新できる機能があります。
「その他」→「CSV インポート」などから、取引先用の CSV をアップロードします。形式は画面の説明に従ってください。

よくあるメッセージ

「取引先名またはコードが必要です」 … 名前を必ず入力してください。
「取引先が見つかりません」 … 入力した名前・コードに一致する取引先がありません。一覧で確認するか、新規登録してください。
「同じ名前の取引先が既に存在します」 … その名前はすでに使われています。別の名前を付けてください。