取引先の管理

仕入先・得意先を 取引先 として登録しておくと、入庫・出庫のときに相手先を選べるようになります。「どこから仕入れて、どこへ売ったか」が記録として残り、発注書・納品書の宛先にもそのまま使えます。

一覧を開く

• パソコン・タブレット — 左メニューの「取引先」
• スマホ — 「その他」→「取引先」

検索窓では、取引先名・住所・電話番号・メモから探せます。

登録する

1. 「追加」を押します。
2. 次の項目を入力します。

3. 保存します。

同じ名前は登録できません

取引先名は会社の中で重複できません。同じ会社の別部署を分けたいときは「〇〇商事（本社）」「〇〇商事（大阪支店）」のように区別してください。

住所まで入れておくと、あとで発注書・納品書を作るときに入力し直さずに済みます。取引が続く相手なら、最初に入れておくのがおすすめです。

編集・削除

• 編集 — 詳細画面の「編集」から。
• 削除 — 詳細画面の「削除」から。削除しても、その取引先との過去の入出庫の記録は残ります。

作業での使いかた

• 入庫・出庫を登録するときに、「取引先」欄で選べます。
• 必須ではありません。 空欄のままでも登録できます。
• 移動・棚卸には取引先の欄はありません（相手先がない作業のため）。

Excel・CSVでまとめて取り込む

取引先も ExcelブックやCSVファイルから一括登録・更新できます。

• 取引先名で既存の取引先を見分けます。同じ名前があれば更新、なければ新規登録です。
• 選んだ項目だけが更新されます。ファイルに含めなかった項目は、いまの値がそのまま残ります。
• セルを空欄にすると、その項目の値は削除されます。

くわしくは CSV・Excel・ラベル印刷・画像 を参照してください。

うまくいかないとき

• 同じ名前の取引先が既に存在します … その名前は使われています。別の名前にしてください。
• 取引先が見つかりません … 削除されたか、存在しません。一覧を確認してください。
• CSVに取引先が必要です … CSVの取り込みで、取引先名の列が指定されていません。

関連ページ

• 入庫・出庫・移動・棚卸
• 発注書・納品書・ピッキングリスト